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二次探底 二次探底的深度和应对策略 2017年下半年可能二次探底但幅度不深

2018年07月05日 来源:二次探底 大字体小字体

  1.新能源汽车

  (原标题:崛起吧!TMT低估值,真成长!——方正TMTboys偶像组合首秀电话会议纪要)

  4)聚焦代表未来趋势的核心主业,不断提升核心主业竞争力,不断提升主业市占率,成为行业TOP3,甚至TOP1;

  第二个就是长城电脑,是一个中国电子CEC集团下属公司,它有一个很重要跌出来的机会。长城电脑此前已经拿到了13.04元增发的批文,这是中国电子集团的一号工程。上周大股东已经进行了两亿元的增持,同时披露了还有进一步增持的计划。而长城电脑此前的大跌,主要受长城电脑与长城信息合并,信息股东大量减持影响,目前看这个因素已经充分消化了。同时按照长城电脑的规划,到年底预计会有120万台自主可控电脑的产能。假设每一部电脑6000元,10%的净润率,则公司将有很大的业绩弹性。所以我们觉得公司今年的业绩增长,是有坚实的基础的。

  奥马电器属于消费不限id多账号送彩金这个板块,是一个非常容易赚钱的板块。这个周末一个朋友圈里的文章受到广泛的分享,《为什么赚五千人比赚六万的人还敢花钱?》。这是很多我们这个年纪,或者年纪更大的人不能理解的一个现象,就是中国人的代际变迁带来的消费习惯巨大变化,现在年轻人真的是买东西只买最好最贵的,愿意借贷分期先享受后还账,因为他对自己的未来很有信心,相信自己未来的薪资成长和个人进步,所以他愿意提前消费。

  3)信息安全板块:网络安全法今年落地实施,自主可控国产化替代是未来的大方向,带动网络安全设备,软件和服务方面大发展,首推中国软件、大唐电信、烽火通信。

  【宏观任泽平】

  【通信马军】

         中国上半年宏观经济数据近日出炉。在拉动经济的三驾马车中,投资有所回落,消费保持了较高增速,而受不限id多账号送彩金危机冲击最大的净出口则实现了快速恢复性增长。有关部门表示,下半年经济运行中还有不稳定因素存在,但不存在经济大幅下滑和二次探底的风险。

  重点推荐两个标的:一个是长城电脑,是自主可控和信息安全的核心标的,再一个是奥马电器,是消费不限id多账号送彩金的核心标的。

  一.大盘分析:1.这个标题首先肯定了大盘要二次探底。2.认为大盘要二次探底的理由:一是,年前,上交所对大额集中抛售采取警示和限制交易措施!大会闭幕,权重股“限卖”如果被松绑,白马股还能维持高位横盘吗?二是,导致年前股灾4.0的因素消除了吗?即信托去杠杆和股权质押的利空消除了吗?年后的反弹会不会是因为大会维稳而令利空“稍息”?三是,大会期间真的有维稳资金护盘吗?如果有,大会后维稳资金撤退对大盘必然造成压力。3.技术上,沪指“二次探底”已成雏形,敏感的下周,二次探底势在必行。这一点毋容置疑,不确定的只是二次探底会探多深?4.指南针认为,二次探底至少会回补2月22日的跳空缺口3234-3203,即乐观点讲,大盘回补跳空缺口后止跌回升,悲观点讲,补缺之后继续下行考验前低3062点附近。5.应对策略:A.既然确定大盘会二次探底,那么,账户上就应该留有现金;如果没有,周一也应该逢高减仓一部分出来。B.时值3月中旬,春季行情绝没有结束,二次探底是绝好的中线建仓2018年主流热点的良机,机不可失!C.当大盘回补缺口3203点时,即可开始建仓2018年的两大热点:新能源汽车和“独角兽”。D.指南针认为,即便大盘补缺后继续下探前低3062点,新能源汽车和“独角兽”在补缺后也不会随波逐流了,有资金会提前进场建仓。6.附两条利好:关于新能源汽车的利好:国务院总理***在作2018年政府工作报告时提到,要加快制造强国建设。其中,特别提到:“要推动新能源汽车等产业发展,来一场中国制造的品质革命。”此外,***还提到:“将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年。”关于“独角兽”的利好:近日,人工智能再次写进政府工作报告,捕鱼加微信号码送50元部部长万钢近日表示,人工智能项目指南和细则马上就要发布。多项国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展,AI+场景正在逐步落地。7.再次提醒:千万不要忽视国家政策的指引,炒股要听的话!指南针可谓语重心长。二.市场热点:

  2、海外巨头或中概股巨头商业史历程,不管是公司治理、业务模式、估值变化、股价走势,对传媒A股都有重大启发意义。

  传媒:内生成长为主线的龙头公司是未来的投资重点。传媒股的选股逻辑由小而美转向大而美,公司的内生增长性决定投资价值。游戏板块继续保持良好增速,龙头主导格局明显,估值进入安全区间,仍然值得介入。未来院线和教育板块可能会诞生真正的成长公司。重点推荐:三七互娱、游族网络。

  (3)二次探底中,第二次低点距离第一次低点的时间越长如半年甚至一年以上,更为有效和可靠,且低位停留的时间非常短,往往是几个交易日甚至是盘中短时间的,而其后的上升却是迅速和持续的。因此,在实际分析和操作中,不仅要看日K线图,更应看周K线图,这样可以看到更远、更多的以前低点,寻找更多的机会场提高买入成功的机率。

  【电子段迎晟】

  另外一个更大的变化就是3D成像,因为光学一直是一个创新不断的地方,孕育了很多大牛股,比如说大立光。我们认为目前阶段,3D成像就跟当初触摸屏的创新一样,造就了很多牛股,特别是给苹果供应的企业。光学创新这一块主要有谷歌眼镜、谷歌ProjectTango、微软的HoloLens等。这一块大家都在关注,都没有做出东西,但是苹果的产业化能力最强,加上原先的成熟技术,很有可能能够率先突破。技术上,把这些小的部件,包括结构光部件整合到手机里面,难度非常大,大家都在尝试,苹果可能可以做的最早。苹果6年前收购了很多相关的AR、VR公司,那这什么原因呢?其实我们认为这是一个标志性事件。AR首先在手机上落地,以后对人脸识别、手势控制机器等技术,直接变为现实,这就是一个开启AR的钥匙。我们另外一个重点的标的是水晶光电。水晶光电是一直是镀膜做的最好的,还是就是蓝玻璃这一块,有了双摄之后,它的量翻了一倍。另外它也是苹果产业链的一环,它肯定能够率先收益,未来还有一些半导体企业也能够受益。我们认为,苹果产业链的爆发会给电子股带来一些新的、超预期的行情,而不是一成不变。

  4)三网融合:政策层面要求广电网络互联互通、700M大平台加快建设和整合,首推湖北广电。

  方正证券杨仁文传媒研究团队从2013年以来,坚持每年出品全球巨头商业史大报告,目前已经形成合计2500页PPT的超级大报告:从2013年全球娱乐产业商业史-迪士尼,2014年全球游戏产业商业史-动视暴雪和美国艺电,2015年全球体育产业商业史-Nike/Adidas,2016年全球教育产业商业史-好未来、新东方等,这些巨头都是长牛股,或曾经是大牛股,对于A股上市公司具有非常强的启发意义。比如迪士尼对A股院线公司未来走向的启示,动视暴雪、美国艺电、网易对A股游戏公司未来走向的启示,好未来、新东方对A股教育公司未来走向的启示。

  【计算机安永平】

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